В холодном ноябре 1984 года в тихом провинциальном городке происходит два шокирующих события. После вечерней дискотеки бесследно исчезает Наталья, юная дочь влиятельного секретаря райкома партии. А на окраине, в тот же вечер, в своём доме жестоко убит местный житель, и все улики указывают на хозяина — угрюмого отшельника Виктора Сомова. Расследовать оба запутанных дела поручают опытному, но изрядно уставшему от системы капитану милиции Алексею Журову.
Капитан Журов быстро понимает, что дела связаны глубже, чем кажется. Давление сверху требует быстро назначить виновного — идеально подходит молчаливый Сомов. Но Журов находит неуловимую нить, ведущую от убитого к исчезнувшей девушке и в самые тёмные уголки благополучного с виду города. Ему предстоит не просто найти преступника, а вступить в схватку с целой системой, где правда давно стала разменной монетой, а за фасадом советского порядка скрываются старые тайны и личные счёты.